资管机构 CRM - 表彰与竞争设计

@jonaszhou|June 5, 2025 (2m ago)

销售管理团队在日常管理销售时，会有意引入“表彰与竞争机制”，比如在专项产品营销活动中，每天或每周计算销售人员的排名情况，对排名高的销售进行专项表彰。表彰优秀，会带来团队成员之间的竞争，促进达成业务目标。

目前的 CRM 系统，在建设过程中由于各方面原因，逐渐缺失了这类“表彰与竞争”的设计。

本文对此类设计进行探讨。

表彰的类型与实施

所有的系统设计，不能脱离业务实际。

当前可见的几类表彰措施有：

1. 喜报类，类型包括：
   • 公司非货存量突破（XXX 值）
   • 今日 {XXX 类产品} 申购 {XXX 值}
   • {XXX 人员/部门} 落地 {XXX 专项营销活动} 首单
   • {XXX 人员/部门} 成功激活客户
   • 今日 {XXX 人员/部门} 累计申购 {XXX 类产品} {XXX 值}
2. 排行榜类，类型包括：
   • 客户目标达成情况排行榜
   • {XXX 专项营销活动} 达成情况排行榜

目前在业务侧，这两类表彰措施主要由销售管理团队成员来实施：

CRM 系统的表彰功能设计

这里在 CRM 系统功能设计时，可能会走入歧途——期望把这一套整体流程都做线上化（生成图片、数据统计等功能），而这完全没有必要。

原因在于：

1. 成本高：
   • 业务迁移成本：目前的各种喜报和排行榜，在业务侧的实施路径已经比较成熟。如果带来整体流程的改变，这对销售管理团队人员的日常操作习惯会带来挑战，需要高昂的迁移成本。
   • 业务培训成本：用户使用习惯的改变，对于产研团队也会带来较多额外的培训成本。
   • 额外开发成本：生成图片、数据统计等功能的开发， 也会带来额外的产研开发成本，这一块可能是成本的大头。
2. 收益低：因为原有业务操作已经能完成业务目标，那么此时完整的线上化功能，无法带来额外的业务收益。

基于整体的判断，这一套“表彰与竞争”机制对于 CRM 系统的建设来说，是加分项。系统里的核心“用户旅程”可以提炼为：

可以看到，在这样的用户旅程设计下，这一套“表彰与竞争机制”的设计，最终受益方只能是“CRM 系统”本身——因为这会为系统带来用户粘性，以及更好的用户情感体验。而我们不能期望它再能带来额外的业务价值。

那么，系统建设的方向也便能够确定，核心建设方向是“只做最终的呈现和可视化”：